Devido às suas crises de raiva que machucavam as pessoas, Dylan Scott é uma pessoa da qual todos preferem manter distância. O que ninguém sabe é que suas crises geralmente começam por causa de Mephistopheles, um demônio que apenas Dylan pode enxergar e que sempre está incomodando-o por motivos que Dylan ainda desconhece. No momento em que estava sendo sufocado por sua solidão e não sabia o que fazer, ele conhece Emika Rose, uma nova aluna de sua sala e a única pessoa que quis ser sua amiga. Esta história não é recomendada para menores de 14 anos devido à presença de temas sensíveis que podem causar gatilhos.
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