James Black, 17 ans, a rejoint les rangs de Voldemort à l'âge de 14 ans, le jour même de son anniversaire, pour infiltrer les Mangemorts à la demande de l'Ordre du Phénix. Sa famille, convaincue qu'il a véritablement trahi, ignore la véritable nature de son rôle. Désormais, il est devenu la main droite de Voldemort, un poste qui lui confère une grande influence mais qui renforce la haine de ses proches. Seul Severus Rogue connaît la vérité et veille sur lui. Pour l'anniversaire de sa petite sœur, James prend le risque de revenir chez sa famille, espérant enfin pouvoir leur dire la vérité. Mais le poids des non-dits, de la colère et de la déception les sépare toujours. Cette visite finit par être une nouvelle source de douleur, et James repart sans avoir pu leur avouer la réalité de sa mission.