Ritter Lear erhält den Auftrag, den Bräutigam der Tochter seines Fürsten sicher zur Hochzeit zu geleiten. Doch das Schicksal will es anders, denn Ritter und Bräutigam verlieben sich auf der Reise. Als sie sich offen zueinander bekennen, trifft sie der Fluch des Fürsten: Sie sind unzertrennlich, doch können nicht zusammen kommen, denn Lear ist tags ein Mann, nachts ein Wolf, während sein Geliebter bei Tag eine Sperbereule ist und nur nachts menschliche Gestalt annimmt. Wird es ihnen gelingen, den Fluch zu brechen?