Mile PhakPhum, príncipe heredero del occidente de Lottus, jamás imaginó que su destino sería casarse con un príncipe cambia formas felino por el bien de su país. Su nación estaría en peligro si ambas familias no unían fuerzas, así que se ve obligado a soportar la actitud irritante e inestable emocionalmente de un tipo al que veía como un niño. Nunca creyó que el amor lo fuera a golpear tan fuerte hasta dejarlo sin aliento, mareado y aturdido. Apo Nattawin siempre fue un joven soñador. Tenía un alma pura y buen corazón a pesar de ser un Wattanagitiphat. Su vida da un giro al verse obligado a emparejarse con un lobo frío,calculador y despiadado. Ese hombre le abre los ojos ante la maldad, la vileza y crueldad de la sociedad aristocrática. Ambos se ven envueltos en un conflicto entre dos reinos que llevan más de 500 años en guerra. No faltarán las intrigas, jugarretas y planes en contra de su reinado. ¿Cuántos desafíos deberán sortear los cambia formas para mantener la paz?, ¿el amor será capaz de sobreponerse al deber familiar?