Le marché de Grandplace est agité de rumeurs inquiétantes. Des Amaïkh rôderaient dans les landes des Efferen. L'Ordonnatrice Merlyn y aurait disparu. Le royaume voisin s'enfoncerait dans la folie de son roi, Alcimore, progressant un peu plus vers une guerre ouverte avec l'Endoman. La Cité Hantée se serait réveillée. Des temps sombres se profilent pour les humains des Royaumes du Sud. Le jeune Varyan Hulièn s'apprête à quitter la cité lorsque sa mère est assassinée par une créature mystérieuse. Livré à lui-même, jeté sur les routes, son destin se lie à Fariell et Démir, deux mercenaires envoyés à la recherche de l'Épouvante, un artefact aussi ancien que le monde lui-même, clé de l'omniscience. Poursuivis par une force ténébreuse énigmatique, ils plongeront dans le coeur des Forêts Hostiles à la recherche de Sepher, une citadelle perdue.
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