Expulso de casa pela própria mãe, que sempre deixou claro seu favoritismo pelos outros filhos, Jungkook cresce acreditando que sua existência é um incômodo - alguém "inútil", descartável aos olhos daquela que deveria protegê-lo. Sem ter para onde ir, ele é acolhido por seu melhor amigo, que o recebe sem hesitar e promete que ele poderá ficar pelo tempo que precisar.
Quando Yoongi recebe uma ligação urgente de sua empresa, tudo muda: ele deve viajar ao Japão para liderar um projeto importante. Sem pensar duas vezes, ele convida Jungkook para acompanhá-lo, acreditando que o amigo merece um recomeço longe das sombras do passado.
Mas a nova vida reserva mistérios inesperados.
Na pequena cidade para onde viajam, circulam histórias sobre um templo abandonado no alto de uma montanha. Os moradores avisam para nunca se aproximar, mas Jungkook é desafiado por alguns jovens locais a ir até lá - e acaba aceitando.
No coração do templo, ele encontra a criatura das lendas: uma raposa de nove caudas, temida como um demônio, mas venerada como um deus esquecido. Uma entidade capaz de realizar desejos, mas presa a uma maldição cruel.
Durante o dia, a raposa assume a forma de uma criança doce e inocente, incapaz de causar qualquer mal. Mas quando a noite cai, transforma-se em um ser adulto, selvagem, traiçoeiro e dominado por instintos perigosos.
Para quebrar o feitiço, é necessário algo quase impossível:
um humano precisa amar igualmente os dois lados da raposa - o puro e o monstruoso.
Ao se envolver com a criatura, Jeon descobre que o amor pode ser uma escolha difícil quando envolve luz e escuridão. E que talvez o maior desafio não seja a fera da montanha, mas as feridas profundas que ele próprio carrega.
Entre lendas, segredos, magia e sentimentos proibidos, Jungkook enfrentará o passado - e a raposa de nove caudas - para encontrar seu verdadeiro lugar no mundo.
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