Sarah Harris consigue una beca en la prestigiosa Universidad de Artes de Nueva York. Valerie Smith, su mejor amiga, decide ir con ella aunque no sea buena en nada de Artes. Ambas se proponen salir adelante de cualquier manera y graduarse rápidamente. Grant Gustin. Joven, encantador, bailarin y cantante profesional, líder de "The Warblers" el mejor grupo de canto de la NYAU, o mejor dicho, el único. Lo que cualquier chica podria querer. Valerie y Grant comienzan a ser más que amigos. Y Sarah ... trata de impedir eso.