Julie Morningstar uma das maiores lutadoras de Karatê da cidade foi expulsa de sua antiga escola e de seu antigo dojo. A garota foi levada a outra escola e precisava de um novo dojo urgentemente, já que o torneio anual de karatê já se aproximava. Em um dia frio e nublado a morena passou na frente de uma academia de karatê - "Talvez eu consiga me matricular aqui! Eu já ouvi esse nome em algum lugar... Cobra kai.. cobra kai.." - Ela matutava adentrando o lugar. Enquanto passara seus olhos por todo o locar, percebeu uma espécie de "placa" com uma foto de seu padrinho "John Kreese". Julie conheceu mais 5 garotos que não largavam do seu pé! Até que um deles chamou sua atenção.. Pra descobrir mais, você tera que ler « "The Morningstar No Mercy!" »