Will, de quinze anos, vive uma vida aparentemente ideal, embora um tanto entediante e sem cor, em sua comunidade - um mundo onde não há dor, nem fome, nem guerra. Não é até ele completar dezesseis anos e ser designado para se tornar o novo Receptor de Memórias que ele aprende o custo da paz e contentamento. Como o Receptor anterior, Hannibal, agora dá suas memórias a Will, Will começa a entender que, ao obter segurança, eles sacrificaram coisas como individualidade, família e amor. E à medida que o vínculo entre Hannibal e Will cresce, velhos segredos sobre as trágicas circunstâncias da jovem que anteriormente recebeu memórias de Hannibal começam a vir à tona. Quando Hannibal descobre a verdade por trás do desaparecimento de Mischa, ele e Will começam a desenvolver um plano para se vingar daqueles que o prejudicaram.