Исстари лет на землях Древогорья живёт множество народов: берегины; карлы, славные люди Заповедья, потомки древних арихейцев. Но кроме этих племён необъятные пространства Древогорья населены Земнородными сынами - лесовиками и водяниками, русалками и могучими богатырями. Боги и божичи также не покинули эти земли.
Славный князь Заповедья Митрапирн затевает пир в честь праздника Изобилия, на который являются его подданные. Но никто еще не знает, что всем грозит опасность - в горах благодаря стараниям коварного и неведомого врага пробудился ужасный огнедышащий змей. Трое витязей во главе с Белениром отправляются в путешествие, чтобы спасти свой край и свой народ от неминуемой гибели и снискать себе славы и золота. Чем оно закончится, известно только богам.