В двух мирах грядут весомые перемены: Маттиас лишается трона и огненной силы, когда Эниан вынужден занять место бывшего начальника и стать Третьим директором Небесного Департамента. Плененный король пытается через посредницу достучаться до не имеющего ни опыта, ни знаний юного правителя и уберечь от опасных игр Элиты. Но Эниан упрям и намерен восстановить былое процветание на Небесах и вытащить друга из когтей древнего и безжалостного демона любой ценой. Справится ли юный директор с поставленными задачами, когда и его враг не дремлет и ждет подходящего случая, чтобы напасть...