Mia hat ein großes Geheimnis. Die Macht des Mondes. Dadurch kann sie alle Bestien befehligen, die im Licht des Mondes leben. Tagsüber ist sie eine zurückhaltende, junge Frau. Nachts wird sie zur Herrin der Bestienklans. Doch dann passiert etwas, was sie ihr restlichen Leben lang bereuen wird: ihr bester Menschenfreund Felix beobachtet einen Teil ihren allnächtlichen Verwandlung und wird selbst ein Schattenwesen. Und als wäre das noch nicht genug für sie, wird Felix von da an ihr erbittertster Feind.