Anos atrás, Lee Felix foi salvo de um naufrágio pela própria Água. Para pagar sua dívida, o garoto se tornou uma sereia e, durante cem anos, vai precisar usar sua voz para atrair pessoas até o mar e afogá-las. Lee Felix está decidido a cumprir sua sentença à risca, até que conhece Hwang Hyujin. Lindo, carinhoso e gentil, o garoto é tudo com que Felix sempre sonhou. Apesar de não poderem conversar - pois a voz da sereia é fatal -, logo surge uma conexão intensa entre os dois. É contra as regras se apaixonar por um humano, e se a Água descobrir a sereia será obrigada a abandoná-lo para sempre. Mas pela primeira vez, em muitos anos de obediência, Lee Felix está determinado a seguir seu coração.