Anos atrás, Lee Felix foi salvo de um naufrágio pela própria Água. Para pagar sua dívida, o garoto se tornou uma sereia e, durante cem anos, vai precisar usar sua voz para atrair pessoas até o mar e afogá-las. Lee Felix está decidido a cumprir sua sentença à risca, até que conhece Hwang Hyujin. Lindo, carinhoso e gentil, o garoto é tudo com que Felix sempre sonhou. Apesar de não poderem conversar - pois a voz da sereia é fatal -, logo surge uma conexão intensa entre os dois. É contra as regras se apaixonar por um humano, e se a Água descobrir a sereia será obrigada a abandoná-lo para sempre. Mas pela primeira vez, em muitos anos de obediência, Lee Felix está determinado a seguir seu coração.
De férias da faculdade, Hannah decide passar o final do ano no apartamento do seu irmão mais velho que mora no Brasil. Hannah não vê Bryan a mais de cinco anos desde que ele foi para o Brasil a trabalho.
Bryan mora no Rio de Janeiro com três garotos e uma garota em um apartamento enorme em Copacabana.
Entre esses garotos, Felipe...
E nessas férias a vida de Hannah vai virar de cabeça para baixo, a deixando totalmente confusa de seus sentimentos.