Adrian, vampire solitaire hantant les ruelles de la ville, se retrouve envoûté par les yeux d'un chat noir au charme félin. Suivi jusqu'à une bâtisse abandonnée, il assiste à une métamorphose à couper le souffle : le félin se transforme en Léo, un polymorphe diablement séduisant. Leur attirance est indéniable, mais la prudence s'impose. Vampires et polymorphes ne font pas bon ménage. Pourtant, face à une menace commune - des chasseurs de vampires semant la terreur - ils n'ont d'autre choix que de s'allier. Traquant leurs ennemis dans un ballet nocturne endiablé, leur collaboration dévoile un secret du passé de Léo qui pourrait tout faire voler en éclats. Amour et danger s'entremêlent alors qu'ils affrontent leurs adversaires et leurs propres démons. Réussiront-ils à vaincre les chasseurs et à écrire une nouvelle histoire, une où crocs et crocs pointus peuvent enfin coexister ?