O suposto dom da empatia era mais bem tolerado pela comunidade no-maj, mas isso não tornava Will Graham mais aceito por eles. Nenhuma pessoa, mágica ou não, gostava que os outros conhecessem seus segredos.
Com um bufê de segredos, Hannibal Lecter caminha entre suas presas em duas peles. Enquanto sua fome permanecia insatisfeita, sua magia se encontrava abundante em Will Graham.
A transformação e o despertar de uma criatura perdida, o Ravenstag, exige que os dois encontrem novos locais de caça. A necessidade de caçar na Inglaterra provoca uma mudança em um jovem bruxo, encolhido debaixo de um armário, desnutrido e sangrando: Harry Potter.
Claro, a única coisa natural a fazer é pegar a criança e criá-la como se fosse sua. A oportunidade colocada diante deles...? para matar um dos assassinos mágicos mais pronunciados: Lord Voldemort.
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