Osamu Dazai to zwykły 12 letni chłopiec który przyjechał z rodzicami nad wodę. Było mu mówione aby nie szedł za daleko jednak Osamu nie słuchał. Znalazł się na środku jeziora kiedy nagle otworzyło się podwójne dno a chłopca wciągnęło za sobą i ku zdziwnieu Osamu zmaist ciemność usłyszał śpiew. Wtedy właśnie 12 letni Chuuya go znalazł. Nakahara był syreną i zbrał Osamu do siebie aby mógł oddychać pod wodą. Tam właśnie prowadzą takie w miarę spokojnie życie do puki nie muszą po...6 latach wyjść na powierzchnię gdyż król ich krainy nie toleruje ludzi tym bardziej zmienionych w syrenę. Przebywają długą podróż z pościgiem na ogonie. W końcu po tem mieszkają na lądzie gdzie znów obaj zaczynają żyć jak ludzie. Po jakimś czasie mieszkania na lądzie chuuya rozumie że się zakochuje w dazaiu no i z tego powodu robi się trochę bardziej..cichy i nieśmiały przy nim. Dazai w końcu ro zauważa i zaczyna go podrywać