Świat magii i ludzi został podzielony wraz ze śmiercią matki Willow. Dziewczyna została zamknięta na cztery spusty bez możliwości kontaktu z kimkolwiek na lądzie. Pewnej nocy poznaje chłopaka, zbuntowanego księcia który jest zdeterminowany by odnaleźć swoją zaginioną siostrę. Czy Willow zdoła poradzić sobie w krainie pełnej grozy i tortur dla kogokolwiek kto jest istotą nadnaturalną? Czy Ezra dotrzyma obietnicy jaką przyrzekł w dniu spotkania rudowłosej syreny? Czy wspólnie uda im się przetrwać długą i niebezpieczną podróż w miejsce gdzie każdy ginie bez śladu? Czy ich relacja z pełnej złośliwości przerodzi się w przyjaźń?...a może coś więcej?