Um dia, Merlin desapareceu misteriosamente, sob o feitiço de uma de suas alunas, Nimue, a mais importante sacerdotisa de Avalon, conhecida popularmente como a "Dama do Lago". O mago havia se apaixonado por sua discípula e ludibriado por este amor, ele a ensinou seus mais poderosos encantamentos, e assim, a Dama do Lago usou um de seus feitiços para trancá-lo em uma árvore, na floresta mágica de Broceliande, para poder usar o encantamento para tomar o poder de todos os bons homende de Avalon.
Porém, será que foi isso mesmo o que aconteceu?