El mejor exorcista, el Padre Castiel Novak, está autorizado a la acción libre para una peligrosa misión: encontrar y enviar de regreso al Infierno al poderoso Príncipe del Infierno, Azazel. Nadie puede interponerse en su camino, nadie excepto tal vez un cazador alto y perspicaz y su hermano mayor obstinado y coqueto. ¿Podrá Castiel cumplir su misión mientras intenta no sucumbir a estas nuevas sensaciones inexploradas que Dean Winchester le hace sentir por primera vez?