USAI ayahnya dijatuhi hukuman mati oleh kerajaan, Kim Ji Yeon harus berakhir menjadi budak pemerintah. Ia dijual ke rumah bordir sebagai seorang Gisaeng. Suatu malam, ia mendapat kabar bahwasanya Pengawal Kerajaan Woo Do Hwan, pria yang merenggut nyawa ayahnya, menginginkannya untuk dijadikan teman tidur.