Tendo derrotado Voldemort no final de seu quinto ano, Harry abandona a magia depois que o mundo mágico se volta contra ele, acreditando que ele está se tornando o próximo Lorde das Trevas. Harry foge da Inglaterra e se esconde na pequena cidade isolada de Forks Washington. Ele muda sua identidade para Orion Black, esperando uma chance de começar uma nova vida como um adolescente trouxa normal. Mas é claro que nada pode ser normal para Harry Potter, especialmente depois que ele conhece os Cullen. Ele sabe exatamente o que eles são, tendo lutado contra sua espécie durante a guerra. Mas se for revelado que ele sabe, ele terá que revelar quem ele realmente é, e com o mundo mágico atrás dele, ele pode confiar nos Cullens com seu próprio segredo?