Es steht das Schicksal der Welt auf dem Spiel, als Crowley und Aziraphale, eine ungleiche Kombination aus einem Engel und einem Dämon, auf eine junge Frau namens Aurora Avenar treffen. Was sie zu Beginn nicht ahnen, ist, dass Aurora selbst ein Geheimnis birgt, das die Grenzen zwischen Himmel und Hölle herausfordert.
Angefangen mit ihrer einerseits dämonischen aber auch engelsgleichen Art.
Obwohl sie sich zuerst unsicher ist, ob sie einem Dämon vertrauen kann, da ihr diese in alten Zeiten nichts gutes wollten, entdeckt Aurora in Crowley eine versteckte Menschlichkeit und seine Bereitschaft, das Richtige zu tun.
Was hat er zu verbergen?