Anteriormente llamada: Enanos, Mago, Hobbit y Vampiro Cuando Gandalf le propone a Bilbo convertirse en miembro de un extraño y aventurero grupo de enanos, el Hobbit realmente creyó que el viejo hechicero había perdido la cabeza. Pero no se imaginó que su hija fuese quien lo llevaría a aceptar la propuesta. Todos había perdido la cabeza, aunque era necesario para poder embarcarse en la misión principal: recuperar Erebor. Sin embargo, ¿podría Thorin y su compaña aceptar viajar junto a un Hobbit y un Vampiro?.
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