في هذا العالم حيث هناك كائنات غير البشر يمتلكون شكل بشري يتعايشون مع بعضهم البعض مستذئبين مصاصو دماء متحولين ساحرات وغيرهم الكائنات هناك من هو جيد و هناك من هو سيئ سواء كان بشري مصاص دماء مستذئب او ساحر او اي صنف اخر انهم مجبرون على التعايش معا بشكل جيد هذه القصه عن شخص من الغابه اصبح في هذا المجتمع بين ليله و ضحاها.