Después de vencer a la triada oscura, los toros negros han regresado a su base, dispuestos a descansar y disfrutar de la paz que han conseguido. Pero el descubrimiento de una antigua mazmorra en la frontera con el reino del diamante obliga al capitán de los toros negros, Yami Sukehiro, a enviar a Asta; el plebeyo de la anti magia, y a Noelle Silva; la chica de la nobleza, a investigar el interior de ésta. Noelle, quien recientemente ha aceptado su amor por Asta, no desaprovechará la oportunidad de estar a solas con él para declarar sus sentimientos, sin imaginarse el monstruoso y aterrador desafío que estropeará sus planes románticos.
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