In un regno dove la magia è la normalità; fate, druidi, sirene, vampiri, lupi mannari e streghe banchettano insieme senza scatenare una guerra, Irwin Bèchalot, re di Alvagar, reduce dai postumi di una guerra che lo ha diviso dal suo fidanzato, é alle prese con i preparativi per la festa del suo venticinquesimo compleanno quando James Marblewing, nemico del regno, ritiene essere una buona idea evadere dalla prigione per avvertire il suo ex fidanzato di un nemico a detta sua più potente ancora.
Irwin dovrà riuscire a mettere da parte l'orgoglio e ad allearsi con il suo ex fidanzato per sconfiggere la terribile strega oscura Amaris, appena scappata dal Tartaro, che minaccia il regno di Alvagar e tutti i suoi abitanti.
Ma i due trascurano che il loro peggior nemico non sia Amaris, ma il loro passato
[DAL CAPITOLO 26]
«Se noi siamo veramente anime gemelle troveremmo ugualmente un modo di rincontrarci, sia nell'Aldilá che in un'altra vita. Scommetto che riuscirei a ritrovarti ugualmente.»
Longarone, Italia, 1963.
La diga sul fiume Vajont è in fase di collaudo. Un giovane laureando in ingegneria civile, Louis Tomlinson, raggiunge l'Italia per studiare "la diga più alta del mondo".
Nello stesso tempo arriva in paese un terzetto di musicisti girovaghi, che portano una ventata di scompiglio con i loro brani rock'n'roll e blues. Tra di loro si distingue il giovanissimo cantante e chitarrista, dalla voce soul e dal viso da bambino: Harry Styles, fuggito di casa a sedici anni per inseguire un sogno.