Наруто с ранних лет живёт один. По словам его сестры его родители погибли в автокотострофе. Карин Узумаки погибла защищая своего брата. В школе у него совсем нет друзей. Саске Учиха самый популярный парень в школе, и его банда состоящая из Неджи Хьюги и Собакуно Гаары избевают Узумаки. Но Учиха явно чувствует что-то к парню, что это любовь или же ненависть?