Il regno di Kairosys è suddiviso in cinque reami, ognuno di essi con una specie dominante, a nord i lupi delle montagne di Hoypos, ad ovest i fae draghi del deserto rosso di Merah, a sud i draghi Marini del Mari di Terjun e ad est i lupi della foresta di Terbang mentre nel centro ci sono i reietti e gli esiliati, coloro che hanno violato le leggi, il reame di Skota. A Kairoysis è vietato tra gli esseri di regni diversi amarsi, questo è quello che da secoli viene tramandato dagli antichi lasciti dei Kenvar: gli Dei. Soltanto il legame di Mate permette a due creature di potersi amare liberamente. Ma è proprio questo tipo di legame che travolse il fae lupo dell'est e la principessa lupo del nord e tredici anni prima misero al mondo la loro unica figlia Danika, la cui nascita rivela una profezia che la condannerà fino a quando non sarà compiuta. Una notte, quando Danika aveva solo sette anni, il suo regno venne attaccata dal re Droskulls che, con il suo potere derivante dal quinto elemento, elimina i suoi genitori e tutta la corte dell'est. Prima di perire i due sovrani sono riusciti a mettere in salvo la loro amata figlia, affidandola alle mani del generale del loro esercito e la loro strega capo stipite, nonché loro migliori amici. Loro la cresceranno come una qualunque fae che lavora in una locanda come cortigiana, camuffando il suo aspetto e il suo odore in modo tale da renderla "invisibile" agli occhi del re malvagio. Per anni queste precauzioni hanno funzionato, fino a quando la vita di Danika non entra in contatto con il primo principe ereditario dei draghi dell'ovest. Il loro viaggio sarà lungo e pieno di insidie e dolori per raggiungere il loro obiettivo, eliminare il re oscuro e portare la pace in tutta Kairosys.