Каждая сказка начинается со слов «жили-были»... Итак,жили-были счастливо в лесу, в тихой деревушке возле города Варшавы одна ведьма и её сын. Они проживали счастливо, с помощью магии они охотились, создавали магических существ, варили зелья, использовали заклинания из книг.Но однажды...
В их жизни все изменилось: самые злые существа сбежали из подвала дома, и после этого все пошло наперекосяк. Вскоре умер сын Ведьмы. Это было окончательным ударом для неё. Но он навсегда останется в её сердце...
Игла - молодая и самоуверенная лесная ведьма ищет способ вернуть из мёртвых своего возлюбленного. Чтобы сделать это - надо найти и убить Кощея. В поисках бессмертного колдуна, Игла освобождает из темницы юношу и просит его о помощи, не подозревая, что тот и есть Кощей.