Um ser que jamais deveria ver o sol, ergue-se em meio a noite sob a cidade de pinehaver trazendo consigo uma doença chamada sorriso insidioso. Enquanto isso, Sara, em meio a uma noite sem fim, contempla os horrores de tal doença, ao passo que seu mundo desaba. Seu senso como policial, a instiga a auxiliar a todos, porém no olho do furacão, tudo é perigoso. Então, como alguém que acabará de se formar conseguiria sobreviver?