12 tahun setelah kembalinya Lee Yeon ke masa depan meninggalkan banyak kenangan di era 1938. Tahun 1950, 5 tahun setelah kemerdekaan Korea. Lee Yeon pecandu opium menepati permintaan dirinya yang lain untuk menjaga kedamaian orang-orang disekitarnya. Menepati janji menjaga keluarga adiknya dan kehidupan para sahabatnya sembari menunggu reinkarnasi kekasihnya. Lee Rang memenuhi janjinya kepada Yeo-hee untuk berhenti menjadi bandit dan memulai kehidupannya yang baru bersama kekasih dan kakaknya. Sebagaimana rubah yang hanya mencintai satu pasangan, mereka kini memiliki anak laki-laki berusia 10 tahun, Lee Ryoma. Kehidupan bahagia yang didambakan semua orang, terlena dengan satu sosok yang keberadaannya tidak diketahui hingga saat ini. Dewa gunung abadi tersenyum licik menyusun skenario kehancuran kehidupan mereka. cr by tale of nine tailed 1938 series, so stay tune...
4 parts