מרלין ואלכס

מה היה קורה אם הקוסם הגדול בקמלוט היה מקולל?
מה היה קורה אם אלכס (הילדה הרעה) הייתה מקוללת ממחלה?

מרלין, אחרי משימתו עם המלך ארתור, היה קנאי לאהבתו של ארתור בגוונדביר. כשארתור גילה אותו, הוא נאלץ לברוח ונשבע שלא לאהוב אף אחד ולהעלם מהעולם. אך העולם התקדם ומרלין נשאר חי, הוא מגלה שהוא נהפך לבן האלמוות. מרלין, קנאי ורגזן פוגש בנערה ששינתה את חייו, אלכס הנסן.
אלכסנדרה הייתה ילדה עשירה ממשפחה מאושרת, עד שקיבלה את שריטת מילדת ירח ומאז היא חייבת להשתנות בכל ירח מלא.
מרלין מנסה לגלות את סודה ואלכס מנסה לגלות את סודו.
האם הסודות של שניהם יתגלו או יחריבו את מערכת היחסים שלהם?