O ano era 1942, em uma pequena cidade chamada Lawrence, situada no Texas, Estados Unidos. A Segunda Guerra Mundial estava em pleno curso, e os jovens Castiel e Dean Winchester viviam em um mundo conturbado pela agitação da guerra. Mas inegavelmente eles se apaixonam, porém Naomi e Chuck, os pais de Castiel, eram conservadores e não aceitavam a homossexualidade. Apesar de viverem em um mundo utópico, onde o preconceito não era tão predominante, eles ainda nutriam visões antiquadas. Não queriam aceitar o relacionamento de Castiel e Dean, o que colocava um obstáculo considerável em seu caminho. Dean é enviado para lutar na Segunda Guerra Mundial, e parece ser o fim do romance. Enquanto isso, Castiel se envolve com outro homem. No entanto, a paixão deles ainda não acabou quando Dean retorna para a pequena cidade anos mais tarde, próximo ao casamento de Castiel.