Das verschwinden einer Prinzessin. Das finden eines kleinen Mädchen vor den Toren Imladris. Die Zusammenkunft einer Gemeinschaft aus 13 Zwerge, einem Hobbit und einem Zauberer. Und mittendrin unser Mischkind Anila. Alles begang mit dem Angriff von Smaug, einem Feuerdrachen aus dem Norden. Angelockt von dem Gold des Erebors. Die Zwerge suchen Schutz in den Blauen Bergen, doch nie fühlen sie sich zuhause. Mit der Unterstützung eines Zauberers und eines Hobbits, macht sich eine Gruppe Zwerge auf die Reise zum einsamen Berg. In Imladris treffen sie auf die Junge Anila, welche sich mit Freude der Gemeinschaft anschließt und zusammen beginnt das Abenteuer, doch entwickelt sich auf dieser Reise etwas, womit niemand gerechnet hat. Geheimnisse werden aufgedeckt, die lange verborgen waren und tiefe Bunde werden entzweit. Doch was hat es mit dem Verschwinden der Prinzessin zutun und dem Mädchen, welches vor Imladris aufgetaucht ist? Wird Anila je akzeptiert werden?