Enquanto os anjos guerreavam entre si, os demônios viram a oportunidade para realizar o seu maior plano: criar aquele em que traria o fim do céu e da terra. O arcanjo Lee Minho, de alguma forma estava ligado aquela criatura tão desprezível, mesmo que não gostasse, ainda tinha a sensação que deveria o proteger de todo o mal. Han Jisung não pediu para nascer mas carregaria esse fardo para sempre, com todas as criaturas do céu e do inferno atrás da sua cabeça, teria que confiar a sua vida a um anjo. Mas, existiria a possibilidade de um final feliz para ele?