Enquanto lutava contra uma lula gigante, Naruto quase se afoga, mas é salvo pela sereia Tiina, conhecida como a Princesa do Fundo do Mar e torna-se amiga dela quando ela ganha a habilidade de ter pernas humanas. Enquanto eles passam um tempo juntos, Naruto descobre que deve ajudar Tiina a lidar com Liliana, a Pirata, e seu pai desaprovador.