Depuis leur rencontre, Stiles et Derek passent leur temps à se chamailler. Jusqu'au jour où Derek décide de jouer un peu plus avec l'humain. Ce petit jeu les conduira un peu plus loin que prévu. Entre sentiments naissants et doutes, Derek devra avec l'aide de la meute protéger Stiles d'un danger grandissant. La meute devra affronter la venue d'un Alpha Évolué qui n'est là que pour une seule chose : Stiles.