Seo Changbin e Lee Felix são melhores amigos desde o ensino fundamental, simplesmente não se desgrudavam. Porém, ao entrarem no ensino médio, Changbin começou a sentir outros sentimentos em relação ao garoto, estava apaixonado. Assim, decidiu mandar cartas com letras de suas músicas prediletas para conquistar o garoto, mas sempre de forma anônima, até porque não sabia se Felix tinha os mesmos sentimentos por si.