Oota Momo, uma garota tímida e sensível, se muda para a casa da tia enquanto a mãe está hospitalizada. Na nova cidade, ela precisa se adaptar à rotina da Aoba Johsai, uma escola grande e agitada. Aos poucos, Momo faz amizades com colegas animados e protetores. Conforme se aproxima dos novos amigos, Momo começa a entender melhor seus sentimentos e a lidar com suas inseguranças. Ao longo da convivência, surge uma conexão inesperada, despertando sensações que nunca havia experimentado antes.
Um ano se passa e Manuela e Isabela têm que deixar sua cidade natal para ir para uma escola de música em outra cidade, longe de seus amigos. Isabela se adapta facilmente no novo lar apesar de sentir bastante saudades de Téo , mas para Manuela, é difícil se acostumar a ficar longe de seus pais, amigos e principalmente de Joaquim. Será que as meninas algum dia vão reencontrar seus amados?