De um lado, o Grande Califado Azei, o auge da civilização, um império que se estende dos desertos do extremo oeste às grandes florestas do extremo leste e ao oceano aberto ao sul, um império de ouro forjado a ferro e sangue, capaz de levantar exércitos de mais de dez mil homens para suas extensas campanhas de conquistas. Um povo afeito à guerra e ao comércio, produtor de todas as mentes mais brilhantes do mundo conhecido, os primeiros a dominarem as ferozes ondas do mar. Do outro, nas fronteiras ao norte, as planícies livres do povo Kosei: um amontoado de terras sem um governo central, habitados por diversos clãs nômades, sempre às costas de seus cavalos e com arcos em mãos. Um povo orgulhoso que jamais se deixou dominar pelo seu vizinho do sul, em muito ajudados pelas gigantescas cordilheiras que separam os desertos dos Azei das estepes dos Kosei. A única passagem disponível é guardada pela cidade fortificada de Runaza e é por lá que os Azei pretendem finalmente puxar o tapete debaixo dos pés dos seus bárbaros vizinhos nortistas...
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