bermula dari dua orang gadis yang bersahabat, Yan dan Muqi. Yan yang di nikahi kaisar Mu dan di angkat jadi permaisuri awalnya hidup bahagia namun kebahagiaan nya tak berlangsung lama, saat mengetahui Muqi sahabatnya menjadi selir dari kaisar Mu rasa benci dan kepercayaan permaisuri Yan pada sahabatnya menghilang.
demi menjaga janji ikatan persahabatan muqi bersumpah untuk tidak akan melahirkan anak laki-laki demi menjaga tahta permaisuri Yan dan putera mahkota Junjin, memastikan tahta permaisuri bersama putera mahkota tetap aman, tapi siapa sangka selir Muqi justru melahirkan seorang bayi laki-laki.
selir Muqi takut permaisuri mengetahuinya, dia mengancam tabib dan perawat istana yang membantu prose kelahiran puteranya untuk tutup mulut atau nyawa mereka semua melayang.
xiao sa, seharusnya menjalani hidupnya sebagai seorang pangeran agung tapi sayang ia hanya diam saja saat sang ibu memintanya menjadi anak perempuan, meski dalam hatinya selalu di penuhi kebingungan akan jati dirinya yang harus di sembunyikan namun xiao sa memilih percaya pada sang ibu, dia yakin ibunya melakukan semua itu demi kebaikan bersama.
xiao sa menjalani kehidupannya sebagai puteri YeokMan, sampai ia beranjak dewasa dan sang putera mahkota naik tahta menjadi kaisar YeokMan menggantikan kaisar Mu yang telah wafat karena sakit, tapi sayangnya kaisar Junjin pun tak bertahan lama, dia wafat karena sakit yang di deritanya sejak masa kanak-kanak.
YeokMan tak memiliki penerus selepas kematian kaisar Junjin, mau tak mau istana memutuskan mengangkat Puteri xiao sa menjadi ratu YeokMan yang pertama.
kaisar Baili Hongyi, dia tergila-gila pada kecantikan ratu xiao sa, sayang ia pun di tolak oleh ratu xiao sa.
sakit hati cintanya di tolak membuat kaisar Hongyi membuka peperangan dua kerajaan terbesar di benua Gu tak terhindari.
kaisar hongyi berdiri membela negerinya dan ratu xiao sa berdiri membela negeri YeokMan, namun diatas itu semua ada cinta yang teramat besar untuk ratu YeokMan.