In einer fernen Welt, einst vereint unter dem Banner eines mächtigen Königreichs, wurde das Land durch einen alten Konflikt in zwei verfeindete Länder geteilt. Im Norden herrschte König Price, ein stolzer und unbeugsamer Herrscher, der seine Menschen mit eiserner Hand führte. Im Süden regierte König Armes, weise und mitfühlend, der das Wohl seiner Untertanen über alles stellte. Jedes Jahr wurde ein außergewöhnliches Ereignis veranstaltet: der Personenaustausch. Eine Tradition, die vor langer Zeit etabliert wurde, um die Kluft zwischen den beiden Ländern zu überwinden. Ein Mann und eine Frau aus dem jeweiligen Land wurden ausgelost und gezwungen, ein Jahr lang im feindlichen Territorium zu verbringen. Als das Los für das kommende Austauschjahr gezogen wurde, traf es Ophelia, eine mutige und kluge junge Frau aus dem Norden, und Tristan, einen ebenso tapferen Mann aus dem Süden. Beide hatten starke Vorurteile gegenüber dem anderen Land, geprägt von den Geschichten und Legenden, die ihnen von Kindesbeinen an eingetrichtert worden waren. Ophelia und Tristan, gefangen in dieser seltsamen Fügung des Schicksals, betraten mit einem mulmigen Gefühl das feindliche Königreich. Von Anfang an waren sie voneinander abgestoßen, geplagt von Misstrauen und der Erwartung des Schlimmsten.