En un mundo donde las diferentes razas conviven en paz dos resaltan entre las demás: los ángeles y los demonios, ambas razas son conocidas por ser las criaturas mágicas más poderosas de todas, motivos por el cual ambas rigen el orden en el mundo, sin embargo, a pesar de que el mundo esté en paz tanto ángeles como demonios viven en constante rivalidad al ser totalmente opuestas pues una representa la rectitud y la bondad y la otra la personificación de la malicia. sin embargo, a pesar de ser tan opuestas ambas tenían algo en común: ni ángeles ni demonios deben jamás mezclar sus genes con otra raza, diferentes acontecimientos llevan a que un ángel y un demonio rompan esta regla desencadenando una crisis entre las dos criaturas mas poderosas.
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