В детстве, когда его родители развелись, в школе над ним издевались старшеклассники, а дома его никто не замечал, Малыш нашёл утешение в новом друге, который прилетал к нему по ночам. Мальчик вырос, и старый друг перестал навещать его, но обещал вернуться...