8 parts Ongoing Antigamente existiam 3 semi-deuses irmãos que vagavam pelo universo obtendo a harmonia entre o afastamento do mundo místico e o mundo real, eles se chamavam: Gorgaroth, o mais velho que controlava os monstros, Elára, a do meio que controlava as fadas, elfos e sereias, e o Mytharios, o mais novo que controlavam as criaturas místicas.
Porém, um dia, o temido Deus sombrio e a Deusa Celestial, se enfrentaram, pois não aguentavam suas divergências e Mytharios tenta. Seu pai, Thalon, o Deus mais poderoso, vendo seus filhos brigarem não admitiu essa situação e impôs um castigo para os três, transformando-os em ilhas, a Gorgântia, a Elária e a Mytaria, possuindo o povo em que agora cada um governa: os monstros de Gorgântia, as criaturas encantadas de Elária e as criaturas místicas de Mytaria.
Agora, na atualidade, da ilha dos monstros existe um híbrido chamado Skarn, ele é acuado pela Liga Sombria dos Monstros para se recrutar no exército e começar uma guerra silenciosa, matando todo o povo de Elária, mas sem que ninguém saiba que a ilha Gorgântia está envolvida nisso.
Durante sua viagem, Skarn encontra Luma, uma gata bruxa que se torna uma boa amiga. Enquanto os desafios da missão aumentam, Luma revela sua capacidade mágica, se tornando uma aliada indispensável para Skarn. Em meio a brincadeiras e perigos compartilhados, surge uma forte ligação entre eles, que os uniu em laços de amizade e confiança mútua, enquanto enfrentam desafios em conjunto, e até mesmo em um certo tipo de sentimento.