Jungwoo é um jovem bruxo talentoso que vive em uma Academia para Bruxas e Bruxos, onde aprimora suas habilidades mágicas. Ele leva uma vida tranquila e focada em seus estudos, até que um dia um novo vizinho se muda para a casa ao lado, O novo morador é Jaehyun, um rapaz charmoso e misterioso, que logo chama a atenção de Jungwoo.
À medida que se cruzam ocasionalmente, Jungwoo sente uma atração inexplicável pelo novo vizinho, algo que nunca havia sentido antes, ao mesmo tempo, se esforça para esconder sua própria identidade como bruxo, temendo as consequências que isso poderia trazer.
Enquanto lutam para proteger suas identidades e descobrir a verdade por trás dos mistérios que os cercam, eles perceberão que a atração que sentem um pelo outro é muito mais profunda do que qualquer magia ou segredo.
[Inspirado em American Horror Story:Coven]
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