В лесу весит ночной мрак. Тихо. Где-то в глубине леса бежит косой заяц. Птичка протяжно, тихо, как-будто боясь кого-то разбудить, поёт. Хорошо в лесу в ночное время. Загадочный лес окутывает красотой и своей загадочностью. Над лесом нависли тучи. Сквозь них проглядывается большая луна, которая освещает полянку. На этой полянке сидит стая загадочных волков. Но это не обычные волки, а волшебные...