La selva negra (Alemania) conocida por ser el hogar de muchos mitos y leyendas. Entre las comunidades cercanas a este lugar evocan relatos misteriosos sobre hadas, duendes, ninfas y caninos cambia forma. Todos viven en la mágica ilusión de que esto no es verdad y se trata de un ganchillo para atraer a los turistas, pero Lekov es diferente, Lekov sabe cosas que todos desconocen. La comunidad de Lekov sabe de la existencia de muchos seres mágicos y sobre naturales, pero entre todos estos se encuentran sus mayores enemigos, los cambia forma, caninos con la capacidad de obtener una apariencia humanidoe. Katsuki un joven cazador perteneciente a la mejor línea sucesora de cazadores se topará con la criatura más hermosa que sus ojos hayan visto. Los cambia formas están detrás del muchacho y con las agallas suficientes, iniciará una carnicería de depredadores con tal de proteger al ser que ama.