Midnight Wolves

Arcane adalah manusia, hanya saja diberkahi kekuatan supernatural untuk melakukan berbagai hal di luar nalar-menyalahi hukum fisika.

Theodore Morgan adalah seorang arcane, yang mana sangat dia sesali. Orang-orang menyebutnya aneh, tapi itulah dia. Di Negeri Shanan yang mayoritasnya arcane, Theo satu-satunya yang tidak senang untuk menjadi salah satunya. Namun, semuanya berubah setelah seorang arsonis gila membakar habis desa tempat ia dan adiknya tinggal. Mereka berdua selamat, tapi adiknya mengalami trauma.

Setelah insiden kebakaran itu, Theo ditemui Louis, seorang siswa Akademi Leonia sekaligus kapten dari regu rahasia divisi keamanan, Wild Dogs. Louis tertarik pada bakat Theo sebagai arcane dan siswa biasa. Dia ingin merekrut Theo menjadi anggota mereka.

Theo sadar hidup apatis tidak ada gunanya. Dia memilih untuk maju menjadi lebih kuat untuk melindungi adiknya. Sedikit dari yang dia tahu, kalau bahaya yang menghantui negerinya lebih mengerikan dari yang dia pikirkan.